乘联会:国外汽车市场热点评析

跨国集团和海外市场

1.         全球最大车厂财务状况日趋改善 私营企业对于财务困境的抵抗力最差

根据一份年度调查表明,一些全球最大的跨国汽车厂商,财务状况日趋改善。面临合并、全球化以及日用品价格波动的影响,受调查的企业经历潜在财务困境的比例由2006年的22%下跌至2007年的17%。但私营汽车厂商对于行业变化的抵抗力仍然相当脆弱,其中50%有遭遇潜在财务困境的危险,。

分析:能源、原材料和劳动力价格的不断上涨,以及人民币的稳步增值,增加了工厂的运营成本。因此,制造商和供应链正面临着压力,必须提高效率、降低开销。近年来,众多企业利用低端技术建立起工厂和销售体系,并没有广泛普及优化配置,以为在中国只要通过低成本运作就可以抵消技术上的缺陷。但不断变化的成本和货币结构已经打破了这种平衡。现在,这些成本压力正促使企业重新思考他们该如何构建在中国的运营体系,以及如何将中国纳入全球化的整体战略中。

2.         “金砖四国”汽车欠佳 全球车市走势前景堪忧

由于“金砖四国”(中国、印度、俄罗斯和巴西)的汽车并未大幅攀升,全球汽车工业前景堪忧。中国8月份乘用车同比下降6.24%,这是自2005年以来中国车市首次出现同比下降。印度车市8月份的跌幅为1.41%,俄罗斯的跌幅是0.15%,只有巴西实现了4%的增长。同时欧盟的汽车同比下跌了16%。。

分析:发展中国家的车市低迷只是暂时现象。从长远来看,发展中国家的汽车仍将一路走高,只不过增速不会像过去那样快。。

3.         全球市场汽车业制造商力推小型车

全球几乎所有汽车企业都已推出或计划在未来5年内推出低价车型。按照国际惯例,低价车一般指销售价格在1万美元之内的汽车。全球存在欧美、日韩、中国和印度4种低成本汽车商业模式。欧美模式,或者说传统制造商模式,通过传统方式削减成本,例如规模生产和严格按成本设计等;日韩模式的代表是丰田公司,主要通过全球网络的工艺革新降低成本;中国模式借助中国的总体成本优势降低成本;而印度模式通过合作竞争方式降低成本。

分析:中国模式对低成本的优势逐步弱化,随着采购体系向跨国集团零部件巨头靠拢,成本风险较大。

4.         丰田汽车调整国内销售体系。

丰田是日本汽车厂商中唯一保留分品牌销售体系的。丰田在日本的销售代理店有“Toyota”、“Toyopet”、“Corolla”和“Netz”四个品牌。目前混合动力车“普锐斯”仅在前两个代理店有售,但从明年春天开始,全面改版后的“普锐斯”将出现在丰田所有4个品牌的代理店内。这将是自1982年实施产销合一以来,丰田的单一车型首次在所有代理店销售,计划明年推出的新型混合动力车也将在所有代理店上市。与此同时,丰田还将调整在地方的销售战略,实现多个品牌的代理店共享部分店面和修理厂,以提高经营效率。

分析:随着日本人口减少,年轻人开始远离汽车,日本汽车产业的结构正在发生变化,日本最大汽车厂商丰田着手调整销售体制,说明汽车业界将迎来新的转折期。。。

5.         丰田欲借新车挽救欧洲销售颓势

丰田正计划在2009年年底前向欧洲市场投放18款新车型以挽救销售颓势。其近几个月在欧洲市场的表现一直停滞不前。18款新车型中的首款是换代的Avensis。丰田方面认为要在欧洲市场上看到好转也至少要等到2010年。丰田已经降低了今明两年的预计。另外,丰田计划今年在俄罗斯销售20万辆车,与2007年相比,增幅达30%。丰田还计划提升和改造其欧洲研发中心,增加250个工作职位。

分析:由于欧洲经济走势不佳,丰田的欧洲回升将很困难。丰田在俄罗斯的增长远低于韩国现代,其中低端产品竞争力差是主要原因,雅绅特在俄国外品牌排名第四,丰田没有主力车型进入,这与其在俄罗斯的地位不匹配。因此丰田需要车型该款升级同时需要形成适合东欧市场的产品,否则提升难度较大。中国市场也是这个问题,在A0 级市场中丰田几乎是空白,这虽然利润较高,但不适应未来车辆低油耗小型化趋势。

6.         现代起亚汽车集团拨款支持零部件供应商

现代汽车和起亚汽车公司在一份联合声明中宣布,拨款将用于2400个左右的零部件企业弥补原材料涨价所带来的损失。现代和起亚公司表示将斥资300亿韩圆(约合2770万美元)来帮助这些零部件汽车改善经营管理。现代和起亚只是在所支付的零部件价格降到供应商成本以下时,才给以供应商补贴,但在当前经济形势下,原材料尤其是钢铁价格高企,汽车制造商已经察觉到必须加大补贴力度。。

分析:由于汽油价格回落,美国房价走势和制造业产出企稳等有利于推动车市复苏。但大幅回升仍需要一定时间。

7.         2008年8月俄罗斯外国汽车排行

俄罗斯2008年前8个月外国品牌汽车销售总量为143.2424万辆,同比增长43%;8月份销售17.5557辆,同比增长23%。

 


俄罗斯专家认为,8月同比与7月的同比差不多减少了一倍,7月份销售19.9332辆,同比增长40%,而8月同比减少到23%,比7月减少23775辆。尤其是最畅销的一外国汽车品牌与7月相比出现了负增长,第一位的雪佛兰减少5%、三菱减少19%、雷诺减少7%、起亚减少8%、沃尔沃减少48%、奔驰减少18%。

分析:目前俄罗斯的日韩品牌总体表现较强。中国出口俄罗斯的总量快速下滑,8月下滑29%,下滑趋势仍未止住。中国车在俄的市场份额逐步下降,8月份额仅有1.8%。中国在俄罗斯的表现差异明显,奇瑞在前期高增长后受到俄罗斯政策影响而快速下降,但仍是表现最突出的品牌,占国内对俄的40%以上。长城等先期进入的企业虽不高,但近期增长较快。比亚迪和力帆的进入较快,但也有减速趋势。东北的华晨和哈飞的出口量还是不太大。

8.         俄拟恢复执行外国汽车在俄进行工业组装政策

俄经济发展部计划恢复与国外汽车生产企业签署在俄进行汽车工业组装协议的制度,签署汽车工业组装协议的期限将延长至2009年12月31日,但目前这一政策将首先限定在俄远东地区执行。此前,由于俄即将加入世界贸易组织,按世贸组织规则,俄罗斯不能向外国汽车企业提供优惠政策(汽车工业组装政策),因此,俄自2007年9月15日起停止了这项政策。最近,由于俄格军事冲突事件导致了俄入世前景的不确定性,于是俄计划重新恢复执行这一政策。

分析:不过这一政策似乎对中国企业贡献不大,目前中国企业受到严重的俄方政策压制,前期的对策均未见到明显效果。通用汽车公司8日表示,由于有关部门验车时通用旗下的雪佛兰HHR SUV的小型储物箱未能始终保持关闭状态,公司已决定召回31.4万辆此款车。